Estimate คือ การสร้างเอกสารที่เสนอราคาสินค้าหรือบริการให้กับลูกค้า โดยระบุรายละเอียดเช่น รายการสินค้า, ราคา, และเงื่อนไขการชำระเงิน ใบเสนอราคานี้ช่วยให้ลูกค้าเข้าใจค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องก่อนทำการตัดสินใจซื้อ และสามารถติดตามสถานะการเสนอราคาในกระบวนการขายได้
Menu Path: Sales > Prepare Estimates > New
No. | Field | Description | Mandatory |
Primary Information | |||
1 | Estimate | ระบบสร้างเลขที่เอกสารหลังจากกด Save | Yes |
2 | Customer | ระบุลูกค้า | Yes |
3 | Expires | ระบุวันที่ครบกำหนดใบเสนอราคา | Yes |
4 | Date | ระบุวันที่ใบเสนอราคา | Yes |
5 | Status | แสดงสถานะ | No |
6 | EXP. Close | ระบุวันที่คาดว่าจะปิดการขาย | No |
7 | Memo | ระบุหมายเหตุ | No |
Sale Information | |||
1 | Opportunity | ระบุโอกาสทางธุรกิจ | No |
Classification | |||
1 | Subsidiary | ระบุบริษัทในกรณีใช้ OneWorld | Yes |
2 | Class | ระบุประเภท Class | No |
3 | Location | ระบุคลังสินค้า | No |
Subtabs > Items
| |||
1 | Discount Item | ระบุส่วนลด | No |
2 | Item | ระบุรหัสสินค้า/บริการ | Yes |
3 | Quantity | ระบุจำนวน Item | Yes |
4 | Units | ระบุหน่วยนับ | Yes |
5 | Rate | ระบุราคาต่อหน่วย | Yes |
6 | Amount | ระบบคำนวณจำนวนรวม โดยคิดจาก Quantity*Rate = Amount | No
|
7 | Tax Code | ระบุประเภทภาษีขาย | Yes
|
8 | Save | กดปุ่ม Save เพื่อบันทึกใบเสนอราคา | Yes |
