Opportunity คือ การบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับโอกาสในการขายสินค้าหรือบริการที่มีความเป็นไปได้สูง โดยรวมถึงรายละเอียดเช่น ชื่อลูกค้า, มูลค่าของ, และสถานะในกระบวนการขาย การจัดการโอกาสทางการขายนี้ช่วยให้ทีมขายสามารถติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มการขายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปิดการขายและบรรลุเป้าหมายการขาย
Menu Path: Sale > Create Opportunities
No. | Field | Description | Mandatory |
Subtabs > Primary Information | |||
1 | Opportunity | ระบบสร้างเลขที่เอกสารหลังจากกด Save | Yes |
2 | Company | ระบุบริษัท | Yes |
3 | Project | ระบุ Project ที่เกี่ยวข้อง | No |
4 | Status | ระบุสถานะ เช่น In Discussion, Proposal, Closed Won เป็นต้น | Yes |
5 | Probability | อัตราส่วนความสำเร็จตามสถานะของโอกาสทางการขาย | Yes |
6 | Expected Close | ระบุวันที่คาดว่าจะปิดการขายสำเร็จ | Yes |
7 | Win/Loss Reason | ระบุสาเหตุว่าทำไม Project นี้ถึงประสบความสำเร็จ หรือระบุเหตุผลว่าทำไมถึงไม่สำเร็จ | No |
8 | Details | ระบุรายละเอียดเพิ่มเติม | No |
Subtabs >Forecasting | |||
1 | Projected Total | ระบุมูลค่าของ Project หรือการคำนวนจากมูลค่า Item ที่เสนอขาย | Yes |
2 | Range | ระบุช่วงราคาของ Project (ช่วงที่ต่ำที่สุด) | No |
3 | To | ระบุช่วงราคาของ Project (ช่วงที่สูงที่สุด) | No |
4 | Forecast Type | ระบุสถานการณ์ของ Project เช่น
| No |
Subtabs > Items
| |||
1 | Currency | ระบุสกุลเงิน | No |
2 | Exchange Rate | ระบุอัตราแลกเปลี่ยน | No |
3 | Item | ระบุ Item ที่เสนอขายให้กับลูกค้า เช่น Itemสินค้า, บริการ, ส่วนลด เป็นต้น | Yes |
4 | Quantity | ระบุจำนวน Item | Yes |
5 | Unit | ระบุหน่วยนับ | Yes |
6 | Rate | ระบุราคาต่อหน่วย | Yes |
7 | Amount | ระบบคำนวณจำนวนรวม | No |
8 | Tax Code | ระบุประเภทภาษีซื้อ | Yes |
9 | Save | กดปุ่ม Save เพื่อสร้างโอกาสทางการขาย | Yes |
