Departments และ Classes เป็นหมวดหมู่ที่ผู้ใช้ที่มีบทบาทเป็นผู้ดูแลระบบสามารถสร้างเพื่อระบุ จัดประเภท และติดตามข้อมูล เช่น การเงิน ธุรกรรม และพนักงาน โดยไม่มีข้อจำกัดจำนวนในการสร้าง Departments หรือ Classes
Departments จะแสดงก่อนในธุรกรรมและมีประโยชน์เมื่อกำหนดธุรกรรมและพนักงานเป็นส่วนหนึ่งของทีมภายในองค์กร เช่น สามารถสร้าง Department สำหรับแต่ละทีมของพนักงานที่ทำงานในส่วนต่างๆ ของธุรกิจ (เช่น การขาย การตลาด การบัญชี) จากนั้นสามารถติดตามรายได้และค่าใช้จ่ายตามแต่ละ Department ในรายงาน นอกจากนี้ยังสามารถใช้การจำแนกประเภทใน Sales Forecasting กับรายงาน Forecast vs. Quota by Department หรือ Alt. Sales Forecast vs. Quota by Department ได้อีกด้วย
Classes มีประโยชน์ในการจัดการข้อมูลในส่วนที่กว้างขึ้นในธุรกิจ เช่น หากมี Department สำหรับทีมขายแล้ว สามารถสร้าง Classes เพื่อติดตามข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมการขาย เช่น ลูกค้าใหม่และลูกค้าที่กลับมาซื้อซ้ำ ใบสั่งขายจะแสดงว่าธุรกรรมเกิดขึ้นสำหรับลูกค้าใหม่หรือลูกค้าที่กลับมาซื้อซ้ำ ซึ่งมีประโยชน์ในการติดตามแหล่งที่มาของรายได้และค่าใช้จ่าย
Menu Path: Setup > Company > Classes > New
ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ Class เป็น กลุ่มสินค้า เพื่อนำไปแสดงในรายงาน
No. | Field | Description | Mandatory |
1 | Class Is Inactive | หากเลือก Checkbox Class จะถูกปิดใช้งาน(Inactive) | No |
2 | Name | ระบุชื่อ | Yes |
3 | Parent Name | ระบุ Class หลักสำหรับ Class ย่อยนี้ | Yes |
4 | Subsidiary | ระบุบริษัทในกรณีใช้ OneWorld | Yes |
5 | Include Children | ระบุให้ Class นี้สามารถนำไปใช้กับบริษัทย่อยได้ | No |