Lead คือ บุคคลหรือองค์กรที่แสดงความสนใจในสินค้า/บริการ แต่ยังไม่ได้กลายเป็นลูกค้า ระบบจะเก็บข้อมูลของ Lead เพื่อการติดตามและทำการตลาด จนกว่าจะมีการพัฒนาเป็นลูกค้าจริง (Customer) หรือถูกคัดออกจากกระบวนการ
Menu Path: Lists > Relationship > Lead > New
No. | Field | Description | Mandatory |
Primary Information | |||
1 | Type | เลือก Company สำหรับบริษัท เลือก Individual สำหรับบุคคลธรรมดา | Yes |
2 | Company Name | ระบุชื่อบริษัท | Yes |
3 | Sales Rep | ระบุพนักงานขายผู้รับผิดชอบ | No |
4 | Entity Branch | ระบุสาขาของ Lead | Yes |
5 | Comments | ระบุหมายเหตุ ถ้ามี | No |
6 | ระบุอีเมล | No | |
7 | Phone | ระบุเบอร์โทรศัพท์ | No |
8 | Fax | ระบุเบอร์แฟกซ์ | No |
Classification | |||
1 | Primary Subsidiary | ระบุบริษัทในกรณีใช้ OneWorld | Yes |
Subtabs > Address
| |||
1 | Default Shipping | เลือก Yes กรณีต้องการใช้เป็นที่อยู่หลักในการส่งสินค้า | No |
2 | Default Billing | เลือก Yes กรณีต้องการใช้เป็นที่อยู่ในหลักในการส่งเอกสาร | No |
3 | Edit | กดรูปปากกาเพื่อเพิ่มที่อยู่ | Yes |
| |||
1 | Country | ระบุประเทศ | Yes |
2 | ADDRESS 1 (เลขที่/ถนน/หมู่/ซอย) | ระบุที่อยู่ 1 (เลขที่/ถนน/หมู่/ซอย) | Yes |
3 | ADDRESS 2 (แขวง/ตำบล) | ระบุที่อยู่ 2 (แขวง/ตำบล) | Yes |
4 | ADDRESS 3 (เขต/อำเภอ) | ระบุที่อยู่ 3 (เขต/อำเภอ) | Yes |
5 | CITY (จังหวัด) | ระบุจังหวัด | Yes |
6 | ZIP (รหัสไปรษณีย์) | ระบุรหัสไปรษณีย์ | Yes |
7 | OK | กดปุ่ม OK และปุ่ม Add เพื่อบันทึกข้อมูลที่อยู่ | Yes |
8 | Save | กดปุ่ม Save เพื่อบันทึกข้อมูล Lead | Yes |
