การสร้างลูกค้ารายใหม่เป็นการเพิ่มข้อมูลลูกค้าเข้าสู่ระบบ เพื่อใช้ในกระบวนการขาย การออกใบแจ้งหนี้ และการติดตามสถานะลูกค้า ข้อมูลที่จำเป็นจะรวมถึงชื่อที่อยู่ ข้อมูลการติดต่อ และเงื่อนไขการชำระเงิน เป็นต้น ระบบจะบันทึกข้อมูลเหล่านี้เพื่อฝ่ายขายและฝ่ายการเงินใช้ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ
Menu Path: Lists > Relationship > Customer > New
No. | Field | Description | Mandatory |
Primary Information | |||
1 | Type | - เลือก Company สำหรับบริษัท - เลือก Individual สำหรับบุคคลธรรมดา | Yes |
2 | Company Name | ระบุชื่อบริษัท | Yes |
3 | Category | ระบุกลุ่มลูกหนี้ | Yes |
4 | Sales Rep | ระบุพนักงานขายผู้รับผิดชอบ | No |
5 | Entity Branch | ระบุสาขา | Yes |
6 | Comments | ระบุหมายเหตุ (ถ้ามี) | No |
7 | ระบุอีเมล | No | |
8 | Phone | ระบุเบอร์โทรศัพท์ | No |
9 | Fax | ระบุเบอร์แฟกซ์ | No |
Classification | |||
1 | Primary Subsidiary | ระบุบริษัทในกรณีใช้ OneWorld | Yes |
Sabtabs > Subsidiaries | |||
1 | Subsidiary | ระบุสาขา | Yes |
Subtabs > Relationships | |||
1 | Contacts | ระบุชื่อผู้ติดต่อ | No |
2 | Job Title | ระบุตำแหน่ง | No |
3 | ระบุอีเมลผู้ติดต่อ | No | |
4 | Main Phone | ระบุเบอร์โทรศัพท์ | No |
Subtabs > Address | |||
1 | Default Shipping | เลือก Yes เมื่อต้องการระบุเป็นค่าตั้งต้น | No |
2 | Default Billing | เลือก Yes เมื่อต้องการระบุเป็นค่าตั้งต้น | No |
3 | Edit | กดรูปปากกาเพื่อเพิ่มที่อยู่ | Yes |
4 | Country | ระบุประเทศ | Yes |
5 | Address 1 (เลขที่/ถนน/หมู่/ซอย) | ระบุที่อยู่ 1 (เลขที่/ถนน/หมู่/ซอย) | Yes |
6 | Address 2 (แขวง/ตำบล) | ระบุที่อยู่ 2 (แขวง/ตำบล) | Yes |
7 | Address 3 (เขต/อำเภอ) | ระบุที่อยู่ 3 (เขต/อำเภอ) | Yes |
8 | City (จังหวัด) | ระบุจังหวัด | Yes |
9 | Zip (รหัสไปรษณีย์) | ระบุรหัสไปรษณีย์ | Yes |
10 | Add | กดปุ่ม OK และปุ่ม Add เพื่อบันทึกข้อมูลที่อยู่ | Yes |
Subtabs > Financial | |||
1 | Default Receivables Account | ระบุบัญชีคุมลูกหนี้ | Yes |
2 | Tax Reg. Number | ระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษี | Yes |
3 | Terms | ระบุเงื่อนไขการชำระเงิน | No |
4 | Credit Limit | ระบุวงเงินเครดิต | No |
5 | Currencies | ระบุสกุลเงินที่ใช้ในการทำธุรกรรม | Yes |
6 | Group Invoices | ติ๊กเลือก หากต้องการรวมใบแจ้งหนี้ใช้ในการวางบิล | No |
7 | Save | กดปุ่ม Save เพื่อบันทึกข้อมูลลูกหนี้การค้า | Yes |