การสร้างลูกค้ารายใหม่เป็นการเพิ่มข้อมูลลูกค้าเข้าสู่ระบบ เพื่อใช้ในกระบวนการขาย การออกใบแจ้งหนี้ และการติดตามสถานะลูกค้า ข้อมูลที่จำเป็นจะรวมถึงชื่อที่อยู่ ข้อมูลการติดต่อ และเงื่อนไขการชำระเงิน เป็นต้น ระบบจะบันทึกข้อมูลเหล่านี้เพื่อฝ่ายขายและฝ่ายการเงินใช้ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ


Menu Path: Lists > Relationship > Customer > New




No.

Field

Description

Mandatory

Primary Information

1

Type

- เลือก Company สำหรับบริษัท

- เลือก Individual สำหรับบุคคลธรรมดา

Yes

2

Company Name

ระบุชื่อบริษัท

Yes

3

Category

ระบุกลุ่มลูกหนี้

Yes

4

Sales Rep

ระบุพนักงานขายผู้รับผิดชอบ

No

5

Entity Branch

ระบุสาขา

Yes

6

Comments

ระบุหมายเหตุ (ถ้ามี)

No

7

Email

ระบุอีเมล

No

8

Phone

ระบุเบอร์โทรศัพท์

No

9

Fax

ระบุเบอร์แฟกซ์

No

Classification

1

Primary Subsidiary

ระบุบริษัทในกรณีใช้ OneWorld

Yes

Sabtabs > Subsidiaries

1

Subsidiary

ระบุสาขา

Yes

Subtabs > Relationships

1

Contacts

ระบุชื่อผู้ติดต่อ

No

2

Job Title

ระบุตำแหน่ง

No

3

Email

ระบุอีเมลผู้ติดต่อ

No

4

Main Phone

ระบุเบอร์โทรศัพท์

No

Subtabs > Address

1

Default Shipping

เลือก Yes เมื่อต้องการระบุเป็นค่าตั้งต้น

No

2

Default Billing

เลือก Yes เมื่อต้องการระบุเป็นค่าตั้งต้น

No

3

Edit

กดรูปปากกาเพื่อเพิ่มที่อยู่

Yes

4

Country

ระบุประเทศ

Yes

5

Address 1 (เลขที่/ถนน/หมู่/ซอย)

ระบุที่อยู่ 1 (เลขที่/ถนน/หมู่/ซอย)

Yes

6

Address 2 (แขวง/ตำบล)

ระบุที่อยู่ 2 (แขวง/ตำบล)

Yes

7

Address 3 (เขต/อำเภอ)

ระบุที่อยู่ 3 (เขต/อำเภอ)

Yes

8

City (จังหวัด)

ระบุจังหวัด

Yes

9

Zip (รหัสไปรษณีย์)

ระบุรหัสไปรษณีย์

Yes

10

Add

กดปุ่ม OK และปุ่ม Add เพื่อบันทึกข้อมูลที่อยู่

Yes

Subtabs > Financial

1

Default Receivables Account

ระบุบัญชีคุมลูกหนี้

Yes

2

Tax Reg. Number

ระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษี

Yes

3

Terms

ระบุเงื่อนไขการชำระเงิน

No

4

Credit Limit

ระบุวงเงินเครดิต

No

5

Currencies

ระบุสกุลเงินที่ใช้ในการทำธุรกรรม

Yes

6

Group Invoices

ติ๊กเลือก หากต้องการรวมใบแจ้งหนี้ใช้ในการวางบิล

No

7

Save

กดปุ่ม Save เพื่อบันทึกข้อมูลลูกหนี้การค้า

Yes